Hoe maak ik een basic klanten overzicht met Jetreports?

Excel | Hoe maak ik een basic klanten overzicht met Jetreports?

Nieuw met Jetreports? Dan kan onderstaande oefening een leuke opdracht zijn. Ik gebruik hier Jetreports Essentials 2012 R2 i.c.m. Microsoft Dynamics NAV, ofwel Navision.


Stel je wilt weten hoeveel en welke debiteuren er in Zaandam zijn gevestigd.
Hoe haal je dit makkelijk op via Jet ? Denk aan het klanten overzicht in Navision.
Hoe zou je dit normaal via Navision doen ? Die zelfde filter maak je ook in Jet.

  • Maak een nieuwe Excel bestand en zorg dat je in de ‘Designer‘ modus bent.
  • Selecteer Cel C4 en start de Function wizard via de NL functie.
  • Kies bij ‘What‘, ‘Rows‘.
  • Kies een tabel waar van jij denkt dat die gegeven in zouden moeten staan.
    • (als je het betreffende venster in nav opent en CTRL+F8 zie je hoe rechtsboven in hoe deze tabel heet.)
    • navision-inzoomen
  • Voor klanten dus de logische tabel : ‘Klant‘.
  • Onderin dit scherm is er ook ruimte voor filters, hier plaatsen wij een filter.
    • Zou je dat niet doen, dan krijg je simpelweg alle klanten in dit overzicht.
  • Om een filter te maken moet je eerst bepalen op welk veld dit filter toegepast moet worden. In dit geval de plaats. Zoek dat veld en dubbelklik daarop.
  • Vul achter dat veld de plaats “Zaandam” in. Inclusief dubbele quotes.
  • Druk vervolgens onderin op ‘Ok‘.

Nu heb je in Excel een cel gevuld met de NL functie van Jet. Dat ziet er dan zo uit :

jetreports-voorbeeld-zaandam1

Hiermee kan je nog niet heel veel. Nu gaan we bepalen wat we precies van deze klanten willen zien. We gaan nu zorgen dat het klantnr., naam, naw worden getoond.

  • Selecteer de cel naast de NL functie. In dit geval D3.
  • Start de Function wizard en kies daar NF.
  • Kies de sleutel, C3 in dit geval.
  • Voordat je op ‘OK‘ druk, ziet het scherm er zo uit :
  • jetreports-voorbeeld-nf
  • Druk op ‘OK‘ als je dat nog niet had gedaan.
  • Herhaal deze stappen en voeg nu ook het adres, postcode, plaats en (klant)nr. toe.
  • Als het goed is ziet het er dan zo uit :
  • jetreports-voorbeeld-nf2
  • Druk nu in de Jet ribben op ‘Report‘.
  • Nu ziet het er zo uit :
  • jetreports-voorbeeld-nf3
  • Dit ziet er natuurlijk rommelig uit. Hier gaan we wat aan doen. Ga terug naar de ‘designer modus‘.
  • Zet vervolgens boven cel een omschrijving en geef het een creatief kleurtje en omranding. Druk dan weer op ‘Report‘.
  • Bij mij ziet het er dan zo uit :
  • jetreports-voorbeeld-nf4
  • Nog niet ideaal hè? De velden zitten te dicht op elkaar en eigenlijk willen we ook de kolom C weg hebben.
  • Ga terug naar de ‘designer modus‘.
  • Zet in cel C1 : Hide
  • Zet in Rij 1 kolom D t/m H : fit
  • Druk dan weer op ‘Report‘.
  • Als het goed is zijn alle velden nu automatisch verborgen en aangepast in grootte.

Bravo, je hebt nu je eerste jet report gemaakt!

Probeer nu zelf een rapport te maken met bijvoorbeeld een andere Plaats. Of met een bepaalde postcode. Je kan ook een postcode ook invullen met een joker tekentje, * 1032J* of 1*32JA. Of, 1032**. Kan allemaal.

Tip! Alle velden waarop je kan filteren zijn terug te vinden in NAV. Als je er niet uit komt zo, dan is het handig om eerst te kijken in NAV hoe je die klanten kan herkennen en filteren op basis van welk veld. Het zelfde doe je dan in Jet.

 


Hulp nodig? Plaats een reactie of stuur een berichtje via het contact formulier.


Heb je nog opmerkingen of vragen? Je kunt ze in de box hieronder of op het forum kwijt.